Philosophie

Kompetente Beratung anspruchsvoller Kunden zu komplexen finanziellen Fragestellungen - unabhängig von Vertriebsinteressen - das ist unser Leitmotiv.

Das beginnt mit nachhaltigem Wissenstransfer in unseren praxisorientierten Informationsveranstaltungen. Und konkretisiert sich in der individuellen Beratung von leitenden Angestellten, Freiberuflern und Unternehmern zu ausgewählten Themengebieten - von der Altersvorsorgeplanung über das Finanzcoaching bis zur Ruhestandsplanung.

Durch die enge Verzahnung mit unserem Versicherungsmakler ergeben sich nützliche Synergien. Und die Möglichkeit einer umfassenden Rundum-Betreuung, sofern unsere Mandanten dies wünschen.